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Duración 7 horas
Temario del curso
Módulo 1: Manus para profesionales de finanzas
- Qué es un agente de IA generalista: planificar, actuar, entregar, versus responder.
- Modo Chat vs. modo de agente: cuándo usar cada uno.
- Cómo funcionan los créditos y cuánto cuesta una tarea típica; el fondo compartido de créditos del equipo.
- Recorrido por la interfaz actual: tareas, Proyectos, archivos, conectores, Skills, Automations.
- Dónde encaja Manus en un flujo de trabajo de finanzas, forense o finanzas corporativas, y dónde no.
- Ejercicio: ejecutar una pequeña tarea en cada modo y comparar el resultado y el costo en créditos.
Módulo 2: Redacción de instrucciones, guía y revisión
- Redactar una instrucción que Manus pueda ejecutar: objetivo, entradas, formato de salida, restricciones.
- Vigilar al agente mientras trabaja, intervenir durante la tarea, manejar pasos de navegador e inicio de sesión.
- Revisar el resultado: qué verificar, cómo solicitar fuentes, cuándo volver a ejecutar.
- Ejercicio: investigación de antecedentes de la empresa y regulaciones de una empresa objetivo.
- Ejercicio: Wide Research para comparar una lista de empresas según los mismos criterios.
Módulo 3: Trabajo con datos financieros
- Subir archivos: hojas de cálculo, estados financieros en PDF, exportaciones de sistemas financieros.
- Limpiar y estandarizar un libro mayor; construir fórmulas y resúmenes en salida de estilo Excel.
- Extraer cifras de estados financieros en PDF a tablas estructuradas.
- Conciliaciones y verificaciones de anomalías (duplicados, pruebas de números redondos, pantalla de la ley de Benford).
- Ejercicio (forense): marcar anomalías en un libro mayor de transacciones sintético y documentar el método.
- Ejercicio (finanzas corporativas): construir una tabla de comparables a partir de estados proporcionados.
Módulo 4: Resultados finales y trabajo repetible
- Producir un memorando, una presentación de diapositivas y un tablero de control interactivo a partir del mismo análisis.
- Proyectos: mantener archivos, instrucciones y contexto juntos para un cliente o encargo.
- Skills: convertir un flujo de trabajo exitoso (por ejemplo, una lista de verificación de due diligence o una plantilla de valoración) en un paso reutilizable.
- Automations: tareas programadas y activadas por eventos, como un resumen semanal del mercado.
- Ejercicio: empaquetar el análisis del Módulo 3 como un memorando y diapositivas, luego guardar el método como una Skill.
Módulo 5: Riesgo, gobernanza y disciplina de créditos
- Qué datos pueden y no pueden ingresar a Manus: política de la empresa, confidencialidad del cliente, requisitos regulatorios.
- Contexto del proveedor: los cambios de propiedad de Manus en 2025–26 y la eliminación de datos en agosto de 2026, y por qué eso importa para las decisiones de datos.
- Verificar resultados: cifras alucinadas, fuentes desactualizadas, errores de cálculo; siempre citar y hacer verificaciones aleatorias.
- Rastro de auditoría: guardar historial de tareas, exportar resultados, documentar lo que hizo el agente.
- Disciplina de créditos: dimensionar tareas, usar modo Chat para preguntas simples, evitar tareas descontroladas.
- Discusión: una política de uso del equipo de una página.
Módulo 6: Trabajo final y próximos pasos
- Cada participante construye un flujo de trabajo a partir de su propio trabajo.
- Demuestra breve al grupo con comentarios del instructor y compañeros.
- Plan personal de uso de 30 días: dos tareas para mover a Manus, una Skill para construir.
- Material de referencia: patrones de prompts, lista de verificación de revisión, guía de créditos.
Requerimientos
- Conocimiento básico de aplicaciones web. No se requiere conocimiento previo de IA.
- Cada participante iniciará sesión con su propia licencia de Manus en su laptop de trabajo, utilizando Chrome o Edge. Manus es un servicio en la nube; no se requiere una máquina virtual.
- Por favor, confirme el plan de Manus y el saldo de créditos antes del curso y, de ser posible, programe el curso al inicio del ciclo de facturación. Un día completo de trabajo práctico puede consumir una parte significativa de los créditos mensuales del equipo.
- Por favor, confirme con el departamento de TI qué conectores están aprobados (por ejemplo, Gmail, Google Drive, Notion) para que las demostraciones coincidan con lo que los participantes pueden usar posteriormente.
- El instructor utiliza una cuenta de pago separada de Manus para la preparación y las demostraciones.
- Todos los datos de los ejercicios son sintéticos y proporcionados por el instructor; los participantes no deben traer datos de clientes.
- Encuesta previa al curso (aproximadamente 10 minutos): una o dos tareas repetitivas de su trabajo actual, enviada al menos una semana antes del curso.
Público objetivo
- Asociados en Finanzas
- Contabilidad Forense
- Finanzas Corporativas
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