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Duración 14 horas
Temario del curso
Los Mercados Globales de Capitales
- ¿Qué es un 'lugar de mercado financiero'?
- Desarrollo histórico del mercado financiero global de hoy
- El papel de los medios financieros
- Estructura de los principales mercados de capitales:
- Bolsas de valores, Entidades de compensación, Reguladores
- El surgimiento moderno de la inversión global
- Los diferentes tipos de 'Bolsas de Valores'
- El lugar de las Bolsas de Valores en los mercados de hoy
- Bolsas de Valores de EE. UU., Europa, Medio Oriente y Asia
Regulación de los Mercados Financieros:
- Requisito de Adecuación de Capital
- Basilea I
- Basilea II
- Basilea III y sus implicaciones
- Fuente para el Desarrollo de Nuevos Productos
Las Diferentes Clases de Activos y Sus Mercados
- ¿Qué se negocia hoy en las Bolsas de Valores?
- Acciones – Comunes y Preferentes
- Obligaciones – Corporativas y Gubernamentales
- Obligaciones – Fijas, Flotantes y Cupón Cero, la Curva de Rentabilidad
- Instrumentos del Mercado de Capitales
- Los mercados de divisas
- ¿Por qué los inversores las compran y qué hace que las vendan?
- Ingresos / Ganancia en Capital
- Las relaciones entre las diversas clases de activos
- Cómo se interrelacionan los mercados de bolsa y de mercado extrabursátil (OTC)
Mercado de Capitales a Corto Plazo
- Certificados de depósito
- Bonos del Tesoro (T-Bills)
- Papeles comerciales
- Papeles de comercio & Carteras de crédito (BAs)
- Normas y prácticas de mercado
- Participantes del mercado
Los Diferentes Tipos de Inversores en Bolsa
- Inversores
- Gestores de fondos
- Fondos de cobertura (Hedge funds)
- Participantes de la Bolsa de Valores
- Bancos de inversión, Corredores de bolsa, Fondos de cobertura y Corredores principales (Prime Brokers)
- Relaciones intramercado – el lado de compra y venta de la industria
El Papel de la Bolsa de Valores
- ¿Dónde se negocian estos productos?
- La importancia del mercado OTC
- El desarrollo pasado de las Bolsas de Valores
- Las principales Bolsas de Valores en los mercados de hoy
- Mercados de EE. UU., Europa y Asia y su arquitectura diferente
- Clases de activos negociadas en diferentes Bolsas de Valores en todo el mundo
- Los principales mercados primarios y secundarios
- Nueva York, Euronext, Londres, Shanghái, Hong Kong
- La atracción de las empresas 'cotizadas' para los inversores
- Uso de las Bolsas de Valores para agrupar liquidez y captar capital
- Métodos de Captación de Capital
- 'Flotación' de la empresa – diferentes métodos
Compensación y Liquidación
- Liquidación y riesgo de liquidación
- Las diferentes Convenciones de Liquidación en los principales mercados
- Acciones, Obligaciones y derivados
- El proceso de Compensación de Derivados
- La Contraparte Central (CCP)
- Servicios de CCP proporcionados a las Bolsas de Valores
- Margen
- El proceso de liquidación de operaciones de valores
- Pre-liquidación
- Liquidación
- Posibles problemas – operaciones no correspondientes, liquidación retrasada, entrega defectuosa
- Disciplina de Liquidación en la Bolsa de Valores
- El 'ciclo de vida de una operación' – cómo se conecta el proceso desde la negociación hasta la liquidación
- El papel de los Depósitos Centrales de Valores Internacionales (ICSDs) y los Depósitos Centrales de Valores (CSDs) – LCH.Clearnet, Euroclear, Crest, Clearstream International, la DTC
Custodia
- El papel de los Custodios en los mercados de acciones
- Liquidación y custodia
- Cobro de ingresos y Acciones Corporativas
- Gestión de efectivo y transacciones de financiación
- Servicios adicionales
- Contabilidad
- Prestación de acciones y gestión de colaterales
- Servicios de fideicomiso (Trustee)
- Informes de valuación
Inversiones Alternativas
- ¿Qué son las Inversiones Alternativas?
- Productos estructurados - Riesgos y retornos
- Fondos de cobertura - Riesgos y Control
- Capital de riesgo: Problemas de valuación, Riesgo y Control
- Private Equity / Finanzas Angel
- El uso de derivados en la Gestión de Activos
- OTC vs ETD (Negociados en bolsa)
- Tipos de Derivados utilizados en la Gestión de Activos
- Futuros
- Opciones
- Riesgos y controles asociados con derivados, incluidos problemas de documentación, valuación e informes
La Gestión de Inversiones en Acciones Cotizadas
- Los riesgos asociados con la adquisición de valores
- Los riesgos asociados con la gestión de valores
- Riesgo asociado con las acciones corporativas
- Precios de las inversiones en acciones cotizadas
- Fuentes principales de riesgo
- Controles generales dentro de la inversión en acciones
- Riesgos asociados con los mercados internacionales de acciones
La Gestión de Inversiones en Renta Fija Cotizada
- Los riesgos asociados con la adquisición y disposición de valores de renta fija
- El uso de calificaciones y problemas de riesgo asociados
- Los riesgos asociados con la fijación de precios de los valores de renta fija
- Riesgo y controles dentro del procesamiento de renta fija corporativa
- Riesgos asociados con los Valores Gubernamentales
- Calificaciones de riesgo soberano
- La valuación de los valores gubernamentales
- Riesgo y controles dentro del procesamiento de bonos soberanos
Los Riesgos de Mercado y de Crédito de la Inversión en el Mercado Global
- Riesgos de mercado
- Cálculos de VAR (Valor en Riesgo)
- Modelado de riesgo de mercado
- Riesgos de Crédito
- Medición de riesgos de crédito
- Riesgos del Mercado Global
- Riesgos del Mercado de Capitales
- Riesgos OTC
- Riesgos de Bolsa
Reseñas (1)
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Curso - Financial Markets
Traducción Automática
