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Temario del curso
Orientación sobre Customer Insights y MB-280
- Qué evalúa MB-280 y cómo Customer Insights facilita la entrega de una buena experiencia del cliente.
- Diferencias entre Customer Insights - Data y Customer Insights - Journeys: casos de uso típicos y fases de transición.
- Bloques básicos fundamentales: perfiles, actividades, segmentos, medidas, jornadas, canales y cumplimiento normativo.
- Enfoque de configuración del laboratorio: uso de un entorno sandbox, datos de ejemplo y prácticas seguras para publicar.
Conexión, ingestión y preparación de datos de clientes
- Patrones comunes de fuentes: Dataverse y aplicaciones de Dynamics 365, importación de archivos y conceptos básicos de conectores.
- Mapeo de campos y aplicación de transformaciones prácticas (tipos, formatos, normalización).
- Comprobaciones de calidad de datos: integridad, consistencia y supervisión de la actualización y los resultados de importación.
Unificación de datos en perfiles de clientes
- Definición del modelo de perfil y selección de atributos clave del cliente para marketing y análisis.
- Resolución de identidad en la práctica: reglas de coincidencia, confianza y compensaciones habituales.
- Validación de perfiles unificados: gestión de duplicados, casos extremos y técnicas de verificación.
Segmentos, medidas y preparación para la activación
- Creación de segmentos basados en atributos y comportamiento, y validación de la pertenencia.
- Construcción de medidas e indicadores clave de rendimiento (KPI) básicos utilizados por los equipos de marketing y experiencia del cliente.
- Transformar las ideas clave en acción: selección de audiencias, cronología y estrategia de canales para las jornadas.
Orquestación de jornadas y configuración de canales
- Tipos de jornadas: jornadas basadas en segmentos y jornadas activadas por disparadores (triggers), además de cuándo utilizar cada una.
- Fundamentos de la orquestación: esperas, condiciones, ramificaciones, control de frecuencia y exclusiones.
- Fundamentos de los canales: requisitos previos para correo electrónico y SMS, conceptos básicos de remitente y suscripción, y enfoque de pruebas.
Construcción, prueba, publicación y optimización de jornadas
- Creación de activos de contenido: plantillas, campos de personalización, vistas previas y aprobaciones básicas.
- Pruebas completas (de extremo a extremo): contactos de prueba, validación de disparadores, comprobaciones de seguimiento de enlaces y despliegue seguro.
- Publicación y control operativo: inicio, pausa, detención y consideraciones sobre la versionización.
- Analítica y optimización: interpretación de métricas de participación y realización de mejoras prácticas.
Consentimiento, cumplimiento normativo y solución de problemas
- Gestión del consentimiento y las preferencias: propósito, modelos comunes e implicaciones operativas.
- Perfiles de cumplimiento, listas de supresión y respeto a la opción de baja en todos los canales.
- Solución de problemas comunes: retrasos en la actualización de datos, cambios inesperados en la pertenencia a segmentos, problemas con los disparadores y fallos en la entrega de mensajes.
- Cierre: lista de comprobación alineada al examen, qué practicar a continuación y escenarios laborales habituales.
Requerimientos
- Conocimientos básicos sobre experiencia del cliente y conceptos de CRM, como leads, contactos, cuentas, segmentación y rendimiento de campañas.
- Familiaridad con la navegación en Microsoft Dynamics 365 y/o Microsoft Dataverse, además de tareas básicas de configuración (tablas, columnas, formularios y vistas).
- No se requiere programación, pero es útil contar con comodidad trabajando con campos de datos, reglas empresariales simples y hojas de cálculo.
Público objetivo
- Analistas de experiencia del cliente que se preparan para la certificación MB-280.
- Especialistas en operaciones de marketing y CRM que gestionan datos de clientes, segmentos y ejecución de jornadas.
- Administradores y usuarios expertos de Dynamics 365 que prestan soporte a los equipos de Customer Insights para marketing y CX.
14 Horas
Reseñas (1)
El conocimiento del instructor y sabe como transmitirlo porque da seguridad.
