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Temario del curso
Orientación sobre Customer Insights y MB-280
- Qué evalúa MB-280 y cómo Customer Insights apoya la entrega de experiencias de cliente.
- Customer Insights - Datos frente a Customer Insights - Viajes: casos de uso típicos y transiciones.
- Elementos fundamentales: perfiles, actividades, segmentos, métricas, viajes, canales y cumplimiento.
- Enfoque de configuración del laboratorio: uso de un entorno de prueba, datos de muestra y prácticas seguras de publicación.
Conectar, ingerir y preparar los datos de los clientes
- Patrones de fuentes comunes: aplicaciones de Dataverse y Dynamics 365, importación de archivos y conceptos básicos de conectores.
- Asignación de campos y aplicación de transformaciones prácticas (tipos, formatos, normalización).
- Comprobaciones de calidad de datos: integridad, coherencia y supervisión de resultados de actualización e importación.
Unificar datos en perfiles de clientes
- Definición del modelo de perfil y selección de atributos clave del cliente para marketing y análisis.
- Resolución de identidades en la práctica: reglas de coincidencia, confianza y compromisos habituales.
- Validación de perfiles unificados: gestión de duplicados, casos extremos y técnicas de verificación.
Segmentos, métricas y preparación para la activación
- Creación de segmentos basados en atributos y en comportamiento, y validación de la pertenencia.
- Construcción de métricas e indicadores clave de rendimiento (KPI) simples utilizados por equipos de marketing y experiencia del cliente.
- Transformar los insights en acciones: selección de audiencias, timing y estrategia de canales para los viajes.
Orquestación de viajes y configuración de canales
- Tipos de viajes: viajes basados en segmentos y viajes basados en disparadores, así como cuándo utilizar cada uno.
- Fundamentos de orquestación: esperas, condiciones, ramificaciones, control de frecuencia y exclusiones.
- Fundamentos de canales: requisitos previos para correo electrónico y SMS, conceptos básicos de remitente y suscripción, y enfoque de pruebas.
Construir, probar, publicar y optimizar viajes
- Creación de activos de contenido: plantillas, campos de personalización, vistas previas y aprobaciones básicas.
- Pruebas de extremo a extremo: contactos de prueba, validación de disparadores, comprobaciones de seguimiento de enlaces y despliegue seguro.
- Publicación y control operativo: inicio, pausa, detención y consideraciones de versionado.
- Análisis y optimización: interpretación de métricas de participación y realización de mejoras prácticas.
Consentimiento, cumplimiento y solución de problemas
- Gestión del consentimiento y las preferencias: propósito, modelos comunes e implicaciones operativas.
- Perfiles de cumplimiento, supresión y respeto de las bajas en todos los canales.
- Solución de problemas comunes: retrasos en la actualización de datos, sorpresas en la pertenencia a segmentos, problemas con disparadores y fallos en la entrega de mensajes.
- Cierre: lista de verificación alineada con el examen, próximos pasos para practicar y escenarios habituales en el puesto de trabajo.
Requerimientos
- Conocimientos básicos sobre conceptos de experiencia del cliente y CRM, como prospectos, contactos, cuentas, segmentación y rendimiento de campañas.
- Familiaridad con la navegación de Microsoft Dynamics 365 y/o Microsoft Dataverse, además de tareas básicas de configuración (tablas, columnas, formularios y vistas).
- No se requiere programación, pero es útil tener experiencia trabajando con campos de datos, reglas de negocio simples y hojas de cálculo.
Público objetivo
- Analistas de experiencia del cliente que se preparan para la certificación MB-280.
- Profesionales de operaciones de marketing y especialistas en CRM que gestionan datos de clientes, segmentos y la ejecución de viajes.
- Administradores de Dynamics 365 y usuarios avanzados que dan soporte a Customer Insights para equipos de marketing y experiencia del cliente.
14 Horas
Testimonios (1)
El conocimiento del instructor y sabe como transmitirlo porque da seguridad.
