Temario del curso
Bienvenida y objetivos
Votación en vivo sobre el uso actual de IA y verificación del tipo de licencia de Copilot de cada participante, para ajustar el ritmo y los ejemplos.
Copilot para Finanzas: del uso ocasional a la práctica diaria constante
Temas
• Copilot Chat frente a Microsoft 365 Copilot: qué incluye cada edición
• Copilot en las aplicaciones de Microsoft 365 que más utilizan los equipos financieros
• Dónde la edición Premium añade capacidades y cuándo vale la pena actualizar
• Establecer una rutina de uso diario personal
Ejercicio práctico (idéntico para Básico y Premium)
• Los participantes auditan sus tareas financieras diarias e identifican dónde se puede aplicar Copilot de inmediato
Redacción avanzada de instrucciones para tareas financieras
Temas
• Estructura de instrucciones para la precisión financiera
• Proporcionar a Copilot el contexto y las restricciones adecuados
• Iterar y refinar los resultados
• Evitar errores comunes en las salidas numéricas
Ejercicio práctico (idéntico para Básico y Premium, en Copilot Chat)
• Los participantes transforman instrucciones débiles en fuertes utilizando sus propios escenarios financieros y comparan las salidas
Excel: Reconciliación y limpieza de datos
Temas
• Uso de Copilot para detectar discrepancias y anomalías
• Limpieza y estandarización de conjuntos de datos desordenados
• Automatización de comprobaciones repetitivas (funcionalidad completa solo en Premium)
Ejercicio práctico (flujo de trabajo dual)
• Premium: reconciliación de un conjunto de datos de dos orígenes directamente en Excel, con Copilot integrado
• Básico: cargar el archivo xlsx en Copilot Chat, generar el informe de discrepancias y aplicar correcciones en Excel según las indicaciones recibidas
• Entregable común: un proceso documentado y reutilizable para implementar en su puesto de trabajo
Excel: Proyecciones y Presupuestación
Temas
• Construcción de escenarios de proyección con asistencia de Copilot
• Prueba de supuestos presupuestarios
• Explicación de los impulsores de las variaciones en lenguaje claro
Ejercicio práctico (flujo de trabajo dual)
• Premium: construcción y ajuste de un modelo de proyección simple directamente en Excel, probando dos escenarios con Copilot
• Básico: cargar el modelo en Copilot Chat, generar y comparar los dos escenarios en el chat, luego transferir los resultados al modelo de Excel
Informes financieros y comunicación ejecutiva
Temas
• Transformación del análisis crudo en informes de gestión claros
• Resumen de resultados financieros para partes interesadas no financieras
• Redacción de comentarios listos para la dirección con Copilot
Ejercicio práctico (flujo de trabajo dual)
• Premium: redacción del resumen ejecutivo directamente en Word, con Copilot integrado
• Básico: generación de los comentarios en Copilot Chat y finalización del documento en Word
• Entregable común: un resumen ejecutivo de una página basado en un conjunto de datos utilizado anteriormente durante la sesión
Resumen, evaluación de conocimientos y plan de acción personal
Resultados
Al final del día, los participantes podrán:
• Redactar instrucciones consistentemente sólidas para tareas financieras
• Reconciliar y limpiar datos más rápido con Copilot, independientemente del tipo de licencia
• Construir y probar escenarios de proyección y presupuestación con soporte de IA
• Producir informes y resúmenes claros, listos para la dirección
• Saber exactamente lo que pueden lograr con su licencia actual y cuándo está justificado actualizar a Premium
• Aplicar un plan de acción personal y ejemplos de instrucciones reutilizables de inmediato en su puesto de trabajo
Requerimientos
- Cuenta activa de Microsoft 365 empresarial/empresarial con acceso a la aplicación Copilot Chat (obligatorio para todos los participantes, tanto Básico como Premium)
- Opcional: Licencia Microsoft 365 Copilot (Premium) habilitada en Excel, Word y Outlook, para el flujo de trabajo dentro de la aplicación
- Competencias intermedias en Excel: fórmulas, tablas y tablas dinámicas
- Conocimientos básicos sobre herramientas de chat de IA
- Conexión a Internet estable (la sesión se imparte en línea)
Público objetivo
Profesionales de finanzas que ya utilizan IA en su trabajo, incluidos analistas financieros, especialistas en FP&A (planificación, pronósticos y análisis), controladores y contadores. Nivel de experiencia mixto, desde usuarios ocasionales confiados hasta usuarios diarios que buscan avanzar.
Reseñas (1)
El instructor fue muy conocedor y fácil de hablar con él.
Gareth Gird - Teleflex Medical Europe Ltd
Curso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traducción Automática
