Temario del curso
Módulo 1: Fundamentos y Gobernanza: Copilot en el flujo de trabajo de ventas
- Impulsores prácticos de productividad: Dónde Copilot realmente ahorra tiempo y dónde el juicio humano es innegociable
- Limitaciones, conciencia sobre alucinaciones y verificación crítica del contenido generado por IA
- Privacidad de datos, cumplimiento del GDPR y gobernanza de datos empresariales (protección de datos sensibles de clientes y confidencialidad)
Módulo 2: Dominio Pre-Reunión e Inteligencia de Cuenta
- Investigación de prospectos e industria: Extracción rápida de contexto y análisis de competidores
- Síntesis automatizada de conversaciones: Digiriendo hilos de correos largos en Outlook y chats anteriores en Microsoft Teams
- Generación de resúmenes prellamada, marcos de preguntas de descubrimiento y puntos clave de conversación
Módulo 3: Comunicación de Alto Impacto con Clientes y Borrador de Propuestas
- Redacción de correos de seguimiento persuasivos, respuestas a solicitudes entrantes y borradores de manejo de objeciones en Outlook
- Aceleración del borrado de propuestas en Word: Alineación perfecta con plantillas corporativas y marca
- Ajuste del tono de voz, estilo de negociación y personalización dinámica a gran escala
Módulo 4: Inteligencia de Reuniones en Teams: De la Conversación a la Acción
- Asistencia en reuniones en tiempo real: Ponerse al día con el contexto perdido sin interrumpir al cliente
- Notas de reuniones automatizadas: Capturar decisiones, objeciones, discusiones de precios y elementos de acción
- Documentación inmediata post-reunión: Resúmenes internos diferenciados para el equipo frente a recaps pulidos para el cliente
Módulo 5: Análisis de Datos de Ventas y Seguimiento de Pipeline en Excel
- Exploración conversacional de datos: Hacer preguntas en lenguaje natural sobre el estado del pipeline, etapas de la operación y tasas de conversión
- Seguimiento del rendimiento individual y de equipo: Identificar cuellos de botella en el pipeline y segmentos de alto rendimiento
- Generación de resúmenes ejecutivos, pronósticos de tendencias y gráficos de informes listos para la junta directiva
Módulo 6: Taller Práctico de Producción: Escenarios de Ventas del Mundo Real
- Casos de estudio interactivos basados en pipelines de operaciones reales y tareas diarias de ventas
- Sesión guiada de ingeniería de indicaciones: Diseño, prueba y refinamiento de cadenas de indicaciones específicas del rol
- Entrega individual: Cada participante crea su propio "Manual Operativo de Copilot Día a Día"
Módulo 7: Repositorio de Indicaciones para Equipos
- Construcción y estandarización de una biblioteca de indicaciones compartida por el equipo (plantillas de ventas, manejo de objeciones, tarjetas de información)
- Plan de implementación accionable: Qué implementar inmediatamente para asegurar el ROI
- Sesión de preguntas y respuestas abierta, solución de problemas individual y retrospectiva del curso
Requerimientos
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Competencia básica o intermedia con las herramientas estándar de Microsoft 365 (Outlook, Word, Teams y Excel).
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Una licencia activa de Microsoft 365 Copilot asignada a la cuenta empresarial del participante (recomendada para los ejercicios prácticos).
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Participación diaria en actividades de ventas, gestión de cuentas, calificación de prospectos o informes de ventas.
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No se requiere experiencia previa en programación, ingeniería de indicaciones o conocimientos técnicos avanzados.
Público objetivo
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Representantes de ventas B2B, ejecutivos de cuenta y representantes de desarrollo de negocios
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Gerentes de cuentas clave y especialistas en éxito del cliente que manejan correspondencia frecuente con clientes y cuentas complejas
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Directores de ventas, líderes de equipo y gerentes comerciales que desean optimizar las operaciones del equipo y realizar análisis de datos sobre los pipelines de ventas
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Especialistas en ofertas y propuestas responsables de crear ofertas, presentaciones y paneles de ventas personalizados
Reseñas (1)
Ya cuento con algunos informes que conozco; utilizaré algunas de las indicaciones que revisamos hoy.
Kelly Cotham
Curso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traducción Automática
