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Temario del curso
Introducción a Zoho CRM
- Características principales y valor empresarial
- Navegación de la interfaz y estructura de módulos
- Tipos de usuarios y gestión de accesos
Gestión de prospectos y contactos
- Creación y calificación de prospectos
- Conversión de prospectos en oportunidades
- Mantenimiento de registros de cuentas y contactos
Personalización y configuración
- Campos personalizados y módulos
- Diseños de página y vistas
- Automatización con flujos de trabajo, reglas y acciones
Informes y tableros para análisis
- Creación y personalización de informes
- Construcción e interpretación de tableros
- Filtrado, agrupamiento y análisis de KPI
Control de cambios y gobernanza
- Seguimiento de versiones para personalizaciones
- Registros de auditoría y seguimiento de actividad
- Mejores prácticas para documentación de procesos y flujos de trabajo de aprobación
Gestión e importación/exportación de datos
- Importación de prospectos, contactos y otros registros
- Eliminación de duplicados y limpieza de datos
- Herramientas de copia de seguridad y migración de datos
Integración y extensión
- Integración de Zoho CRM con el ecosistema de Zoho (por ejemplo, Campañas, Contabilidad)
- Integración con aplicaciones de terceros (por ejemplo, Google Workspace, Outlook)
- Uso de API y Webhooks (visión general)
Monitoreo, soporte y mejora continua
- Supervisión de la actividad de los usuarios y el desempeño del sistema
- Herramientas administrativas y recursos de soporte
- Planificación para el crecimiento y mejora continua
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Comprensión básica de los procesos de ventas y gestión de relaciones con el cliente
- Experiencia utilizando herramientas comerciales basadas en la nube o sistemas de CRM
Audiencia objetivo
- Administradores de CRM y personal de operaciones
- Gerentes de ventas y analistas de marketing
- Líderes de equipo responsables de la configuración y gobernanza del CRM
14 Horas
Testimonios (2)
Temas aplicables y habló de manera clara y concisa.
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
Curso - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Traducción Automática
Su relación con la clase y su personalidad
Dan - Aptus Court Reporting LLC
Curso - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Traducción Automática
