Zoho CRM: Administración, personalización y operaciones

Introducción a Zoho CRM

• Funcionalidades principales y valor empresarial
• Navegación de la interfaz y estructura de módulos
• Tipos de usuario y gestión de accesos

Gestión de prospectos y contactos

• Creación y calificación de prospectos
• Conversión de prospectos en negociaciones
• Mantenimiento de registros de cuentas y contactos

Personalización y configuración

• Campos y módulos personalizados
• Diseños de página y vistas
• Automatización con flujos de trabajo, reglas y acciones

Informes y tableros de control para el análisis

• Creación y personalización de informes
• Construcción e interpretación de tableros de control
• Filtrado, agrupación y análisis de KPIs

Control de cambios y gobernanza

• Seguimiento de versiones de personalizaciones
• Registros de auditoría y seguimiento de actividad
• Mejores prácticas para la documentación de procesos y flujos de trabajo de aprobación

Gestión de datos e importación/exportación

• Importación de prospectos, contactos y otros registros
• Deduplicación y limpieza de datos
• Herramientas de respaldo y migración de datos

Integración y extensión

• Integración de Zoho CRM con la suite de Zoho (p. ej., Campaigns, Books)
• Integración de aplicaciones de terceros (p. ej., Google Workspace, Outlook)
• Uso de APIs y Webhooks (visión general)

Monitoreo, soporte y mejora

• Monitoreo de la actividad de usuarios y el rendimiento del sistema
• Herramientas de administrador y recursos de soporte
• Planificación para la escalabilidad y la mejora continua

Resumen y próximos pasos