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 Duración 7 horas (1 días)

Temario del curso

Fundamentos de la configuración

  • Creación y personalización de objetos estándar y personalizados
  • Agregación de campos, reglas de validación y tipos de registro
  • Configuración de diseños de página y diseños compactos

Object Manager y Lightning App Builder

  • Uso de Object Manager para gestionar el esquema y las relaciones
  • Construcción de páginas Lightning con App Builder
  • Creación de aplicaciones Lightning y navegación

Workflows y automatización de procesos

  • Descripción general de las herramientas de automatización: Workflow, Process Builder y Flow
  • Diseño de Flows activados por registros para escenarios comunes
  • Práctica: construcción de un Flow básico de aprobación o notificación

Productividad y colaboración

  • Uso de Chatter y líneas de tiempo de actividad para la colaboración en equipo
  • Integraciones de productividad: correo electrónico, calendario y móvil
  • Personalización de Lightning Experience para los usuarios

Informes y paneles de control

  • Creación de informes tabulares, de resumen y de matriz
  • Construcción de paneles de control y uso de filtros de panel
  • Programación de informes y suscripción de usuarios

Seguridad, compartición y acceso

  • Comprensión de perfiles, conjuntos de permisos y roles
  • Compartición a nivel de registro y reglas de compartición
  • Buenas prácticas para proteger los datos de la organización

Laboratorio práctico: Escenario integral

  • Configuración de objetos y páginas para un proceso de negocio de ejemplo
  • Implementación de automatización y creación de informes/paneles de control
  • Presentación y revisión de la solución con compañeros e instructor

Resolución de problemas y optimización

  • Errores comunes de configuración y cómo corregirlos
  • Consejos de rendimiento para Flows y diseños de página
  • Recursos para el aprendizaje continuo y rutas de Trailhead

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Conocimientos básicos de conceptos de CRM
  • Conocimiento en el uso de aplicaciones web y formularios
  • Acceso a una cuenta de Salesforce para la práctica

Público objetivo

  • Administradores nuevos en Salesforce
  • Analistas de negocio y usuarios avanzados
  • Líderes de equipos de ventas y servicio responsables de los procesos

Número de participantes


Precio por participante

Reseñas (2)

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